邮储银行扬州市宝应县支行举办"珠联璧合"主题沙龙活动
发布时间:2025-07-04 13:44:34 | 来源:中国网 | 作者: | 责任编辑:吴一凡近日,邮储银行扬州市宝应县支行成功举办“珠联璧合,守护安泰”高净值客户主题沙龙活动。本次活动聚焦资产规模临近私行标准的潜力客户,以传统文化体验为切入点,通过DIY朱砂手串、财富讲座的形式,为客户提供兼具趣味性与专业性的综合金融服务,现场反响热烈,为后续私行业务拓展奠定了良好基础。
一、文化赋能金融,朱砂手串传递财富守护理念
活动开始,该行理财经理结合当前市场环境,解析如何通过多元化资产配置实现财富稳健增值。随后专业手工艺师现场讲解朱砂的文化寓意——自古以来,朱砂被视为“辟邪护身”的吉祥之物,与财富管理中的“风险防控”“资产守护”理念高度契合。
在DIY环节,客户们挑选朱砂珠以及配件,编织专属手串。理财经理们巧妙融入金融话题,现场氛围轻松愉悦,客户在互动中加深了对邮储银行服务的认同感。
二、精准对接需求,优质服务助力资产升级
活动下半场,该行理财经理重点介绍了面向高净值客户的专属服务,包括家族信托、税务规划、定制化投资组合等。理财经理根据客户资产状况,提供“一对一”金融服务,对短期需提升AUM的客户,推荐高流动性产品,对关注财富传承的客户,详解保险金信托的架构优势。
三、多方联动显成效,客户满意度持续提升
本次活动汇聚辖内7家二级支行资源,邀约15位临界客户到场。后续理财经理将深度KYC客户,并为其提供个性化资产建议,确保服务的延续性。客户王女士反馈:“既能体验传统文化,又能学到实用的理财知识,这样的活动很有吸引力。”
邮储银行扬州市宝应县支行将继续深化“金融+文化”的特色服务模式,通过举办系列不同主题的沙龙,为高净值客户提供更优质的金融服务,助力客户实现财富的长期稳健增值。